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產業基地藍思科技園區

新能源汽車大發展的今天 看藍思科技的“變”與“不變”

       毫無疑問,2020年是汽車市場的一個分水嶺,從2018年下半年開始,車市進入“寒冬”,乘用車銷量持續負增長,2019年國內汽車市場延續了2018年的低迷走勢。但是,進入2020年以后,由于特斯拉上海超級工場的開工以及經過一年的產能釋放,疊加碳中和碳達峰相關目標的提出,各項新能源獎勵政策靴子落地,新能源汽車在這樣的大風口下,突飛猛進、強勢崛起。
       根據“2021年三季度新能源乘用車終端銷售銷量數據發布會”上的數據,乘用車終端汽車市場出現兩極分化走勢,傳統乘用車終端市場進一步萎縮:一季度乘用車終端銷售542.34萬輛,二季度乘用車終端銷售503.63萬輛,三季度終端銷售476.06萬輛;傳統燃油乘用車終端銷量下降幅度更大。
與傳統乘用車的低迷相反,新能源乘用車終端銷售總量呈現連續大幅上漲態勢,一季度43.19萬輛,二季度56.60萬輛,三季度75.22萬輛。市場占比也同步上升,一季度7.96%,二季度11.24%,三季度15.80%。終端銷售總量達到175.01萬輛,已經超過2020年全年136.7萬輛的銷售總量。
      在這樣的潛在大市場面前,新能源汽車產業鏈上游的供應商們摩拳擦掌,準備在新需求、新市場、新競爭中大有一番作為。
 
不僅寧德時代,更是藍思科技
 
       造車不是一項簡單的技藝,一般轎車約由1萬多個不可拆解的獨立零部件組裝而成。對于新能源汽車來說,動力電池是這1萬多塊零部件當中的核心,寧德時代也因為抓住了這一產業的關鍵環節,所以在現在的發展趨勢中收獲了極高的關注和1.55萬億的市值。
       除了動力電池呢?新能源汽車給市場和投資者最大的想象空間,不僅僅只是環保這一項優勢而已,更是其“智能”屬性。
       就像360為何要投資哪吒汽車,因為智能汽車有望成為繼電腦、手機之后最大的智能終端,車聯網也將成為繼移動互聯網后的下一個超級入口。
       想要實現智能互聯,關鍵產品就是——玻璃!因為高端視窗需要玻璃面板,智能新能源汽車如果想要實現交互功能,就需要更為高端平價的3D曲面玻璃來制作車載儀表顯示屏。所以藍思科技切入新能源汽車這一賽道,理所當然。
 
藍思的下一步大棋
 
       2001年,藍思科技創新地將玻璃屏幕應用至手機之上。之后,在3C這條賽道上,藍思已經走了20個春秋了。這一路上,藍思能夠高速發展,離不開手機產業的大發展,尤其是蘋果手機的突飛猛進。
       隨著藍思和蘋果的合作逐步加深,藍思也被冠上了“蘋果產業鏈龍頭”之名。當蘋果銷售可能不達預期的時候,就會有人說,藍思是成也“蘋果”,敗也“蘋果”。
       但是他們只看到了其一,沒看到其二。那就是,藍思本來是一家制造商,本質上to B,而不是to C,也就是說,藍思可以給蘋果生產,也可以給三星生產,可以給任何一家想要做自己品牌的公司生產對應的產品。所以,藍思贏得市場的核心是產品品質,而不是某一家大品牌的背書。畢竟,只要市場需求存在,給誰生產不是生產呢?
       據悉,藍思已經與特斯拉、寶馬、奔馳、大眾、理想、蔚來等一眾國內外知名優秀品牌達成長期深度合作。截至2021年三季度,藍思科技新能源客戶數量已增加至二十家以上。具體到實際產品上,藍思科技圍繞智能駕駛艙及周邊結構件,研發、批量生產了包括車載電子玻璃及組件、車載中控屏(結構與功能零部件及組裝)、儀表盤組件、B柱、車載裝飾件、車身結構件、導航儀等諸多種類產品。
       而從市場規模來看,藍思科技新切入的新能源車產業鏈這個領域至少有上萬億市場容量,在這樣的一個新興市場站穩了腳跟,藍思可以活的更滋潤。
       不僅如此,Facebook更名META(意為元宇宙)之后。10月29日,VR和元宇宙概念股爆發,作為消費電子龍頭的藍思科技表現搶眼,其中藍思科技更是以7.42%的漲幅重回千億市值之上。為啥,因為VR這些都需要顯示設備的支持,而顯示設備能否高清的呈現虛擬世界,那塊小小的玻璃,非常重要。
       可以看到,藍思目前不僅僅只擁有3C賽道、新能源汽車賽道、元宇宙賽道,都有藍思的身影。在商業中,積極前瞻布局高景氣賽道,能給公司更廣闊的市場空間和更高的天花板。
 
產業延伸的前提是專注主業
 
      任澤平前段時間發文說,要專注主業,做好一件事已經很難!
      那藍思切入這么多賽道,它能hold住么?
      答案是肯定的!藍思必然能把握住這么多賽道中的機會。
      原因則是,看似賽道很多,其實藍思一直沒有離開自己的主業。換言之,想要產業延伸、擴展賽道,前提是以主業為軸,進行聯動。
      比如說3C產業,從手機玻璃面板切入,這么多年了,都還是拳頭產品,收購可勝泰州以及可利泰州,也是為了繼續加碼3C相關產品的生產能力;新能源汽車方面,藍思也沒有跨行業經營,還是做中控屏、反光鏡、后視鏡、擋風玻璃、側窗玻璃、天幕玻璃等等產品;至于元宇宙概念,則是制造智能可穿戴設備中需要有顯示功能的那塊屏幕。
      所以,可以看到,雖然藍思科技的投資標的多樣,觸及的行業繁多;但是將其串聯和梳理了以后會發現,藍思的思路其實是非常清晰——以自己最擅長的事情為核心,垂直打通業務的各個模塊,通過聚沙成塔的方式,來發力掘金新增長點。
      當然,挑戰依然是存在的,比如說汽車玻璃產業已經有很多行業巨頭了,藍思還要思考通過怎樣的創新產品來撬動市場和客戶需求;另外,在2021年中報里,藍思科技將自身的新能源汽車業務定義為——“為新能源汽車客戶提供一站式汽車電子服務及解決方案”,如何實現一站式,并不是喊喊口號就行了,更需要的是實際落地執行。
      當然相信以藍思科技當年攻克玻璃韌性這一技術難關的毅力和精神,未來在新能源汽車產業甚至是元宇宙產業上,極大概率能推出一些讓市場驚嘆的產品,且拭目以待。
 
來源:證券時報

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